¿Primafrio camino de la quiebra o a la venta?

 

La Familia Conesa contrató al asesor financiero de Evercore para probar la disposición de grandes grupos inversores  ante el interés despertado entre el capital riesgo tras paralizar su salida a bolsa. La valoración de la compañía superaría los 1.500 millones de euros, según las mismas fuentes.

 

Primafrio, una empresa de Alhama que se ha convertido en una de las mayores empresas españolas de transporte por carretera de frutas y hortalizas a baja temperatura, ha contratado a Evercore para su venta, según informan a El Periódico de España distintas fuentes económicas. 

 

Ahora, la familia Conesa Alcaraz (fundadores de Primafrio) ha decidido contratar a esta firma de asesoramiento financiero debido al interés que ha despertado entre el capital riesgo tras el parón de su salida a Bolsa. La valoración de la empresa superaría los 1.500 millones de euros, según las mismas fuentes.

 

En cualquier caso, el enfoque sería crear un proceso restringido con un número limitado de candidatos. Esta estrategia es muy apreciada por los fondos de capital riesgo, que muchas veces abandonan las subastas por no poder destinar recursos a un proceso competitivo que no saben si ganarán o terminarán en manos del mejor postor. Las mismas fuentes apuntan a los grandes fondos internacionales como principales actores en la adquisición de esta compañía, que facturó 458 millones de euros cuando tenía previsto salir a bolsa en junio de 2021. En la salida a Bolsa, coordinada por Morgan Stanley y JP Morgan, la Conesa Alcaraz quería poner el 25% de la empresa.

 

Las razones se pueden resumir en el precio fijado por los bancos y la negativa de los inversores a destinar recursos a una empresa tan ligada al precio del petróleo, en un momento de subida exponencial de los precios de los combustibles.

 

Con esta operación, la familia fundadora habría obtenido más de 350 millones de euros. Un número que ahora puede crecer exponencialmente si venden una participación mayoritaria, ya que casi todos los grandes fondos de capital riesgo prefieren comprar paquetes mayoritarios para hacerse con el control y poder participar activamente en las decisiones de la compañía.

 

Sin embargo, la compañía finalmente optó por una venta entre fondos de capital riesgo, que puede ofrecer un precio superior al de la salida a bolsa debido a la gran liquidez existente.

 

La presencia internacional es uno de los puntos fuertes de la operación, ya que este perfil de inversores busca negocios fácilmente exportables a otros países como vía de crecimiento. Actualmente tiene su sede en Alhama, pero cuenta con cinco plataformas logísticas más en la Península Ibérica. Está presente en otros países gracias a las alianzas comerciales que ha establecido desde su fundación en 2007. De sus ingresos, el mercado alemán representa el 35%, el mercado español el 25% y el mercado británico en torno al 9%. A favor de la transacción también juega un papel el sector en el que desarrolla su actividad: la logística. Este negocio ha demostrado su resiliencia ante los vaivenes de la economía y ha crecido en medio de la pandemia del coronavirus.

 

Además, los productos que transporta son frutas y verduras, cuyo consumo creció durante la pandemia y que España es uno de los grandes exportadores del Viejo Continente, conocido en el sector como “la huerta de Europa”.

 

 Vía motoristasdoasfalto.com         Laopiniondemurcia.es

 

 

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