Apollo compra el 49% de Primafrio, valorada en 1.500 millones

El fondo norteamericano se impone a otros como Brookfield o Blackstone.

Apollo acaba de protagonizar una de las mayores operaciones corporativas del mercado español de capital riesgo en lo que va de año.

• Apollo Infrastructure se asocia con los fundadores y actuales accionistas de Primafrio, Juan Conesa y José Esteban Conesa, quienes seguirán siendo accionistas mayoritarios y continuarán al frente de la compañía

• Primafrio es una empresa líder en logística e infraestructuras de temperatura controlada que opera en más de 25 países de Europa

• Apollo Infrastructure aprovechará su amplia experiencia en transporte y logística para respaldar los planes de crecimiento estratégico de Primafrio

MURCIA, España y NUEVA YORK, March 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los fundadores y actuales accionistas de Primafrio (la "Compañía"), una empresa líder en logística e infraestructura de temperatura controlada en Europa, y Apollo (NYSE: APO) anunció que han firmado un acuerdo de fondos ("Apollo Infraestructura") administrados por filiales de Apollo para invertir en Primafrio. La inversión de Apollo Infrastructure ayudará a acelerar los planes de crecimiento estratégico de la empresa, incluida la inversión en su red de infraestructura y una mayor expansión internacional.

Los fundadores de Primafrio, el Presidente Ejecutivo Juan Conesa y el Consejero Delegado José Esteban Conesa, seguirán siendo accionistas mayoritarios y seguirán liderando el creciente negocio, que registró 506 millones de euros de ingresos en 2021 (+10,5 % interanual). Trabajando junto con la Junta y el equipo de administración, Apollo Infrastructure aprovechará su amplia experiencia en transporte y logística para respaldar la innovación continua y la creación de valor a largo plazo de Primafrio.

Fundada en 2007, Primafrio se ha convertido en líder del mercado europeo y se especializa en servicios de logística a temperatura controlada que abarcan el transporte, la consolidación y el almacenamiento de alimentos perecederos, productos farmacéuticos y otros bienes de alto valor. En la actualidad, la Compañía opera una flota de más de 2.300 vehículos y más de 45 centros logísticos en más de 25 países de Europa, siendo sus principales mercados Alemania, Reino Unido, Francia e Iberia. El enfoque de larga data de la Compañía en la innovación tecnológica, la sustentabilidad y el cumplimiento ha contribuido a sus altas tasas de satisfacción y retención de clientes.

Juan Conesa y José Esteban Conesa destacaron: “Primafrio y su familia fundadora están muy satisfechos de dar la bienvenida a Apollo Infrastructure como nuestro socio estratégico a largo plazo. Como uno de los mayores y más reputados inversores mundiales en infraestructuras, creemos que su inversión no solo subraya el gran potencial del sector del transporte y la logística con temperatura controlada en Europa, sino que también valida las ventajas competitivas de esta empresa española y con sede en Murcia ”.

Dylan Foo, codirector de infraestructura global de Apollo, dijo: “Primafrio es un activo destacado y nos complace respaldar su éxito y expansión en Europa, donde continuamos haciendo crecer el negocio y la cartera de infraestructura de Apollo. Al realizar esta inversión, nos atrajo la escala, la resiliencia y la excelencia operativa de Primafrio, así como sus fuertes compromisos con la sostenibilidad y la transición energética en el sector del transporte y la logística, que son prioridades clave para Apollo. También nos complace haber aprovechado la fortaleza de nuestra plataforma, navegando la volatilidad actual del mercado para comprometernos con una inversión atractiva para nuestros LP donde podemos aplicar nuestra experiencia para ayudar a acelerar el crecimiento de Primafrio”.

El socio de Apollo, David Cohen, agregó: “Estamos entusiasmados con la asociación con Primafrio y esperamos apoyar sus iniciativas de descarbonización a corto plazo, así como la construcción de infraestructura adicional de temperatura controlada en toda Europa para facilitar el crecimiento de la empresa. diversa base de clientes.”

Evercore Partners International LLP actuó como único asesor financiero de Primafrio y Linklaters LLP actuó como único asesor legal. Ashurst LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores legales de Apollo Infrastructure.

La transacción está sujeta a ciertas aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre a mediados de 2022.

Sobre Primafrío

Primafrio es un operador logístico internacional especializado en brindar servicios logísticos a temperatura controlada de misión crítica, como transporte, consolidación y almacenamiento de alimentos perecederos, productos farmacéuticos y otros bienes de alto valor. Primafrio representa una de las historias de mayor éxito en el sector logístico desde su creación en 2007. Con una flota de más de 2.300 vehículos, Primafrio opera más de 60 centros logísticos en toda Europa. La compañía es líder mundial en innovación tecnológica y en su modelo de sostenibilidad, y su estrategia es única en el sector. Primafrio opera actualmente en 25 países, siendo Alemania, Reino Unido, Francia e Iberia sus principales mercados. En 2021, la compañía registró 506 millones de euros de ingresos.

Acerca de Apolo

Apollo es un administrador de activos alternativos global y de alto crecimiento. En nuestro negocio de administración de activos, buscamos brindar a nuestros clientes un rendimiento superior en cada punto a lo largo del espectro de riesgo-recompensa, desde el grado de inversión hasta el capital privado, con un enfoque en tres estrategias comerciales: rendimiento, híbrido y capital. Durante más de tres décadas, nuestra experiencia en inversiones a través de nuestra plataforma totalmente integrada ha satisfecho las necesidades de rendimiento financiero de nuestros clientes y ha brindado a las empresas soluciones de capital innovadoras para el crecimiento. A través de Athene, nuestro negocio de servicios para la jubilación, nos especializamos en ayudar a los clientes a lograr la seguridad financiera proporcionando un conjunto de productos de ahorro para la jubilación y actuando como proveedor de soluciones para las instituciones. Nuestro enfoque paciente, creativo y bien informado para invertir alinea a nuestros clientes, negocios en los que invertimos, nuestros empleados, y las comunidades a las que impactamos, para ampliar las oportunidades y lograr resultados positivos. Al 31 de diciembre de 2021, Apollo tenía aproximadamente $ 498 mil millones en activos bajo administración. Para obtener más información, visite www.apollo.com.